Programa Asesor Senior · para agentes NBG
No haces solo tu primer caso patrimonial
Un equipo de asesores senior te apoya en los casos que se salen del guión: IBC serio, IUL de diseño avanzado, gastos finales con historia médica, anualidades para clientes con retiro. Sin split en los primeros casos · con 5 canales para pedir ayuda en menos de 24 horas.
- 100% en español
- Sin split en primeros casos
- SLA 24h acknowledge
- Equipo · no asesor único
NBG Latino · en vivo
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agentes activos
en el ecosistema NBG
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aplicaciones
últimos 30 días
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líderes activos
guiando equipos
¿Para quién?
Para el agente NBG que llegó a un caso que se le sale del guión
No es para 'agentes sin experiencia' — es para todo agente, en cualquier nivel, cuando el caso lo justifica. Los agentes senior también piden asistencia cuando el caso es complejo.
Casos que ameritan pedir apoyo
- IBC serio · Banca Familiar con PUA (Lafayette)
- IUL diseño avanzado · LIRP · legado multigeneracional
- Anualidad con roll de 401(k) · IRA · pensión
- Gastos finales con historial médico complejo
- Cliente con activos > $500k y estructura patrimonial
- Business Owner Life · §101(j) · EOLI · Buy-Sell
- Casos ITIN con carrier específico (colocación no obvia)
Qué NO es
- NO es tu reemplazo — tú sigues siendo el agente del cliente
- NO es soporte técnico de contracting o portales (eso es Latin Prime Systems)
- NO es asesoría fiscal (para eso usás un CPA)
- NO es asesoría legal (para eso usás un abogado)
- NO es un asesor único fijo — es un equipo
Los 4 niveles de asistencia
Desde una duda rápida hasta cerrar un caso patrimonial juntos
El equipo escala su nivel de involucramiento según lo que el caso pida. Tú eliges qué necesitas — el asesor recomienda si el caso amerita subir de nivel.
Consultoría · duda puntual
Preguntas sobre un producto, un caso, una carrier — el asesor te responde por WhatsApp o email. Sin agendar.
Preparación con Zoom
Antes de una cita compleja, el asesor te ayuda a estructurar la conversación con el cliente · roleplay si hace falta.
Co-producción
Tú y el asesor trabajan el caso juntos. El asesor asiste en la cita, la ilustración, y el sometimiento.
Cierre técnico
Casos patrimoniales grandes (IBC serio · IUL diseño avanzado · gastos finales de familia con historia médica). El asesor cierra técnicamente contigo presente.
Política de split · sin letra chica
Sin split en los primeros casos · después se conversa
Primeros casos
100% para ti
Sin split · sin número fijo de "casos gratis" · la idea es que uses al equipo sin pensarlo dos veces mientras aprendes la mecánica de los casos complejos.
Después
Split caso por caso · con Hoja de Acuerdo firmada
Se conversa el split según: nivel de involucramiento del asesor · complejidad · nivel del asesor asignado · prima anual estimada + renovaciones. Sin firma no hay split retroactivo.
Renovaciones (años 2+): el split del año 1 continúa · para mantener el ingreso predecible.
Cómo pides ayuda
5 canales oficiales · todos llegan al mismo equipo
Eliges el canal que mejor te queda para el caso. Todos se ven en el mismo tablero del equipo Asesor Senior — no se pierde ningún ticket.
689-800-8978
Urgencia · dudas rápidas · caso hoy/mañana
info@latinprimefg.com
Caso estándar · anexas documentos · contexto por escrito
Portal NBG
nbglatino.com
Ticket formal · caso con historial documentado
CRM Latin Prime
Ticket dentro del CRM
Caso ya en pipeline · el asesor ve todo el historial
Asistente virtual
Abre ticket automático
Primera consulta · el asistente organiza contexto
Preguntas frecuentes
Lo que los agentes preguntan primero
¿Quién es exactamente el Asesor Senior asignado?+
No hay un asesor único fijo. Hay un equipo de asesores senior · cuando pides asistencia, se te asigna un asesor según el nivel de complejidad de tu caso y disponibilidad. Cada caso puede tener un asesor distinto — o el mismo si continúa un caso previo.
¿Cuántos "casos gratis" tengo sin split?+
No hay número fijo. La política es "sin split en los primeros casos" · sin límite exacto — la idea es que uses al equipo sin pensarlo dos veces mientras aprendes. Cuando el caso amerite split, se conversa antes con Hoja de Acuerdo firmada.
¿Puedo pedir apoyo aunque sea agente nuevo?+
Sí. De hecho es cuando más se recomienda usarlo. El objetivo es que aprendas la mecánica de casos complejos con un asesor al lado · en vez de perder el caso o cometer un error compliance.
¿El asesor me "roba" el cliente?+
No. El cliente sigue siendo tuyo · tú eres el agente de registro · las renovaciones y ingresos siguen a tu nombre. El asesor es equipo, no reemplazo.
¿En qué idioma es la asistencia?+
Español. Todo el equipo Asesor Senior habla español y conoce la operación de vida en el mercado latino de EE.UU.
¿Cómo firmo la Hoja de Acuerdo de Distribución?+
Antes de arrancar cualquier caso con split, se envía la Hoja de Acuerdo por email (o dentro del CRM). Tú y el asesor firman electrónicamente · queda en el expediente del caso · sin firma no hay split retroactivo.
Quiero pertenecer
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El Programa Asesor Senior es para agentes contratados en NBG. Un líder te contacta en menos de 24 horas hábiles · en español · sin costo · sin presión.